2025财年第3季度公司现金贮备约13亿美元,可为客户及供给商付出提供足够短时间流动性撑持,重要债权人也鼎力大举撑持Wolfspeed所提议的预打包重组规划。
Wolfspeed公司今日公布,为自动优化本钱布局,已经与重要债权人告竣《重组撑持和谈》(RSA)。介入债权人包括(i)跨越97%的优先担保单据持有人,(ii)RenesasElectronicsCorporation美国全资子公司,以和(iii)持有跨越67%未偿付可转债的债权人集体。按照《重组撑持和谈》拟议的生意业务估计将使公司总债务范围削减约70%,相称在减少约46亿美元欠债,年度现金利钱支出降低约60%。fKQesmc
经由过程这一前瞻性举措,公司估计将更有用推进持久增加战略,加速盈利进程。此举标记着公司与重要债权人于本钱重组商量中高效告竣一致,将助力Wolfspeed巩固碳化硅(SiC)行业的领先职位地方。fKQesmc
“经评估多种优化资产欠债表和本钱布局的方案后,咱们确信这一战略举措将使Wolfspeed立在将来成长的最有益位置。”Wolfspeed首席履行官Robert Feurle暗示,Wolfspeed拥有强盛的焦点上风与巨年夜成长潜力,经由过程构建卓着的全主动化200毫米专用出产系统,连续为客户提供尖端产物。“强化财政基础将为咱们提供有力支撑,使咱们能更专注地推进电气化垂直范畴的快速增加与立异,这些范畴对于产物质量、耐用性及效率要求极高。”fKQesmc
有关《重组撑持和谈》具体信息《重组撑持和谈》的重要条目总结以下:fKQesmc
按照《重组撑持和谈》(RSA)条目,公司将得到2.75亿美元新融资,以第二留置权可转换单据情势提供,由部门现有可转债持有人全额承诺撑持。按照《重组撑持和谈》(RSA)条目,公司将以109.875%的溢价部门偿付2.5亿美元优先担保单据,和谈还有包罗降低后续现金利钱支出和最低流动性要求的修订条目。按照《重组撑持和谈》(RSA),公司将以特定债权人持有的52亿美元可转换债券和Renesas贷款债权,置换为5亿美元单据和新刊行平凡股95%的初始股权(该比例可因后续股权融资反稀释条目调解);若未于商定刻日内得到相干羁系核准,Renesas贷款债权人有权得到分外现金赔偿。按照上述生意业务,对于现有股权将予取缔,现有股东将按比例得到新刊行平凡股3%或者5%的份额,该份额将受其他股权刊行的稀释影响,并可能因特定事务削减。所有其他无担保债权人估计将于正常谋划历程中得到偿付。为履行《重组撑持和谈》(RSA)商定的生意业务,公司拟近期启动预打包重整规划的债权人表决步伐,并按《美国停业法》第11章自动提交志愿重整申请。Wolfspeed估计将高效推进重整步伐,规划在2025日积年第三季度末前完成司法重整并恢复正常运营。fKQesmc
Wolfspeed于停业重整时期将维持正常谋划,连续为客户供给领先的碳化硅质料和器件。按照公司规划,重整时期将经由过程“紧迫裁决动议”,继承向供给商付出正常谋划中已经交付货物和办事的金钱。供给商将不受重整步伐的影响。Wolfspeed还有规划向停业法院提交通例动议,以撑持正常谋划规模内的运营勾当,包括维持员工薪酬和福利规划的连续履行。fKQesmc
今朝,Wolfspeed公司已经录用Latham&WatkinsLLP及HuntonAndrewsKurthLLP担当法令参谋,PerellaWeinbergPartners担当财政参谋,FTIConsulting担当重整参谋。优先有担保单据持有人集体已经委任Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&GarrisonLLP担当法令参谋,Moelis&Company担当优先担保单据持有人的财政参谋。Kirkland&EllisLLP担当RenesasElectronicsCorporation之担当法令参谋,PJTPartners担当其财政参谋,美国银行证券担当其布局参谋。Ropes&GrayLLP担当可转换债券持有人法令参谋,DuceraPartners担当转换债券持有人财政参谋。fKQesmc
关在《重组撑持和谈》(RSA) 的更多细节,将于公司行将向美国证券生意业务委员会 (SEC) 提交的8-K表格中举行披露。fKQesmc
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